Hojalata de la India: Fusión/Amalgamación

Nov 29, 2023

La empresa de hojalata de la India Limited

22 de septiembre de 2022

El Secretario, Departamento de Listado

El Gerente, Departamento de Listado

EEB limitada

Bolsa Nacional de Valores de la India Limited

Torres Phiroze Jeejeebhoy,

Exchange Plaza, 5to Piso, Parcela C/1

Calle Dalal,

Bloque G, Complejo Bandra Kurla, Bandra East

Bombay - 400 001, India

Bombay - 400 051, India

Código de escritura: 504966

Código Scrip: HOJALATA

Estimados señores / Señora,

Asunto: Insinuación del plan de fusión de The Tinplate Company of India Limited ("Compañía cedente" o "Compañía") en y con su empresa matriz, Tata Steel Limited ("Compañía cesionaria") y sus respectivos accionistas (en adelante denominados "Esquema").

De conformidad con el Reglamento 30 de la Junta de Bolsa y Valores de la India (Obligaciones de cotización y requisitos de divulgación), 2015 ("Regulaciones de cotización") emitido por la Junta de Bolsa y Valores de la India ("SEBI") leída con la Circular de SEBI No. CIR/ CFD/CMD/4/2015 de fecha 9 de septiembre de 2015, deseamos informarle que el Consejo de Administración de la Compañía ("Consejo") en su reunión celebrada hoy es decir 22 de septiembre de 2022, entre otras cosas, consideró y aprobó lo antes mencionado. El plan se implementará en virtud de las Secciones 230 a 232 de la Ley de Sociedades de 2013 ("Ley de Sociedades") leídas con las normas establecidas en virtud de la misma, la Sección 2 (1B) y otras disposiciones aplicables de la Ley del Impuesto sobre la Renta de 1961 (según enmendada) ( "Ley de TI") y

otras leyes aplicables, incluida la Circular Maestra de SEBI No. SEBI/HO/CFD/DIL1/CIR/P/2021/0000000665 del 23 de noviembre de 2021 y la Circular SEBI No. CFD/DIL3/CIR/2017/21 de fecha 10 de marzo de 2017, cada una con sus modificaciones periódicas ("Circulares SEBI").

El Plan ha sido revisado y recomendado al Directorio por el Comité de Directores Independientes y el Comité de Auditoría de la Compañía.

El Plan está sujeto a la recepción de la aprobación de (a) la mayoría requerida de los accionistas de la Sociedad cedente y de la Sociedad cesionaria; (b) Autoridad Competente (tal como se define en el Esquema); c) SEBI; (d) la National Stock Exchange of India Limited y la BSE Limited (en adelante denominadas colectivamente "Bolsas de Valores"); y (e) otras aprobaciones, permisos y sanciones de autoridades regulatorias y otras autoridades estatutarias o autoridades gubernamentales/autoridades cuasijudiciales, según puedan ser necesarias según las leyes aplicables.

El Plan, junto con los documentos/certificados relacionados, se presentará a las Bolsas de Valores, de acuerdo con las disposiciones del Reglamento 37 del Reglamento de Cotización leído junto con las Circulares de la SEBI.

Oficina registrada 4 Bankshall Street Kolkata 700 001 India Tel. 91 33 22435401 / 07 / 10 Fax 91 33 22204170

Works Golmuri Jamshedpur 831 003 India Tel. 91 657 2342102 CIN No L28112WB1920PLC003606 www.tatatinplate.com

Una empresa TATA

La empresa de hojalata de la India Limited

De conformidad con la Regulación 30 del Reglamento de Cotización, los detalles con respecto al Programa se adjuntan al presente como Anexo I.

Esto es para su información y registros.

Agradeciéndote.

Atentamente,

La empresa de hojalata de la India Limited

sello kaushik

Firmado digitalmente por el sello Kaushik Fecha: 2022.09.23 01:04:42 +05'30'

Sello Kaushik

Secretario de la empresa

Adjunto: Como arriba.

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Anexo I

Detalles del plan de fusión de The Tinplate Company of India Limited en y con Tata Steel Limited

SN

Informe detallado

Detalles

Tata Steel Limited ("Compañía cesionaria"/ "TSL")(CIN - L27100MH1907PLC000260) es una empresa que cotiza en bolsa y se constituyó el 26 de agosto de 1907 en virtud de la Ley de Sociedades de la India de 1882 y es una empresa existente en virtud de la Ley de Sociedades. El domicilio social de TSL está situado en Bombay House, 24, Homi Mody Street, Fort, Mumbai 400001, Maharashtra.

The Tinplate Company of India Limited ("Cedente

Nombre del

Empresa"/"Empresa"/"TCIL")

(CIN - L28112WB1920PLC003606) es una empresa que cotiza en bolsa,

entidad(es) que forman parte

y era

incorporado

en enero

20,

1920,

bajo

el

del

1.

disposiciones de la

indio

Compañías

Acto,

1913,

y es

un

fusión/fusión,

empresa existente conforme a la Ley de Sociedades. el registrado

detalles breves tales

Oficina de

TCIL es

situado en 4, Bankshall Street, Calcuta

como, tamaño, facturación, etc.

700001, Bengala Occidental. La Sociedad Enajenante cotiza en bolsa

filial de la Sociedad Cesionaria.

Al 31 de marzo de 2022, los activos netos y los ingresos (auditados

independiente) de la empresa cedente y del cesionario

La empresa es la siguiente:

(en millones de rupias)

SN

Nombre

Activo neto

Ingresos de

operaciones

1.

TSL

1.25.433,76

1.29.021,35

2.

TCIL

1.170,97

4.249,51

Sí. La transacción entraría dentro del ámbito de competencias relacionadas.

transacciones entre partes tal como se definen en las Regulaciones de Cotización.

Si el

La Sociedad Enajenante es una sociedad filial cotizada de la

la transacción caería

Sociedad cesionaria.

2.

dentro de parte relacionada

¿actas? En caso afirmativo,

Sin embargo, la transacción no deberá cumplir con los requisitos de

si lo mismo es

Artículo 188 de la Ley de Sociedades según las aclaraciones

hecho con el "brazo extendido"

dispuesto en la Circular General N° 30/2014 de 17 de julio de 2014,

emitido por el Ministerio de Asuntos Empresariales.

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SN

Informe detallado

Detalles

La contraprestación por el Plan se descargará en un

en condiciones de plena competencia. La relación de canje de acciones del plan

se basa en los informes de valoración del 22 de septiembre de 2022,

emitido por CA Rashmi Shah, IBBI Reg no.

IBBI/RV/06/2018/10240, Tasador Registrado y Deloitte

Touche Tohmatsu India LLP, tasador y RBSA Capital

Advisors LLP (N.º de registro INM000011724) una SEBI independiente

El banquero mercantil registrado de categoría 1 ha proporcionado la

opinión de equidad vide su informe de fecha 22 de septiembre de 2022 sobre

la equidad de la valoración antes mencionada.

The Transferee Company se dedica principalmente al negocio de fabricación de acero y ofrece una amplia gama de productos de acero, incluida una cartera de productos transformadores de alto valor agregado, como acero laminado en caliente, laminado en frío y revestido.

3. Área de negocio del acero corrugado, alambrón, tubos y alambres. La empresa cesionaria

entidad(es); también tiene una red de distribución bien establecida.

The Transferor Company se dedica principalmente a la fabricación de hojalata, acero sin estaño y otros productos relacionados y tiene su planta ubicada en Jamshedpur, Jharkhand.

A. NECESIDAD DEL PLAN

The Transferee Company es una de las principales empresas siderúrgicas mundiales.

empresas, con más de 100 (cien) años de experiencia

en el sector siderúrgico y es pionero en la fabricación de acero

En India.

La Sociedad Enajenante, que es una sociedad filial

Justificación para

de la Sociedad Cesionaria, se dedica a la

fabricación de hojalata y productos afines que

4. fusión/fusión

es un producto de valor agregado de bobina laminada en caliente. El

La fusión consolidará el negocio del cedente.

Sociedad y Sociedad Cesionaria lo que dará lugar a

crecimiento enfocado, eficiencias operativas y mejorar

sinergias empresariales. Además, el resultado corporativo

La estructura holding aportará mayor agilidad a las empresas.

ecosistema de la entidad fusionada.

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SN

Informe detallado

Detalles

B. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVO DEL PLAN

La sociedad cedente y la sociedad cesionaria

creen que los recursos de la entidad fusionada pueden ser

agrupados para desbloquear la oportunidad de crear accionistas

valor.

La Sociedad Enajenante y la Sociedad Cesionaria serán

capaz de compartir mejores prácticas, aprendizajes multifuncionales,

y utilizar las instalaciones de cada uno de una manera más eficiente.

La red de comercialización y distribución de ambas entidades puede ser

colaboró.

C.

SINERGIAS DE NEGOCIO DE LAS ENTIDADES

IMPLICADOS EN EL ESQUEMA

El plan propuesto daría lugar a las siguientes sinergias:

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Descargo de responsabilidad

TCIL - Tata Tinplate - The Tinplate Company of India Limitedpublicó este contenido en23 de septiembre de 2022 y es el único responsable de la información contenida en el mismo. Distribuido por Público, sin editar ni alterar, en22 de septiembre de 2022 20:19:44 UTC.